全球资金观察系列六十三:北上回流电新25亿元 天天动态
全球市场资金流向:
1)大类角度,全球资金近一周(2023年6月15日-2023年6月21日)流入债券54亿美元,流出货币、股票市场139、50亿美元;海外市场标普、纳指回落。
2)债市流向:中美10年期国债利差倒挂幅度收窄,当前-1.07%;全球资金流出中国债市;全球资金本周流入美国公司债、混合债、主权债分别23.56、13.82、21.76亿美元。
(资料图片仅供参考)
3)跨市场&风格角度,近一周全球资金流出新兴、发达市场;平衡&大盘风格流入居多。
4)行业角度,2023.6.15-2023.6.21,全球资金流入美股金融(8.12亿美元)最多;中国权益资产中,流入医药生物(2.36亿美元)最多。
国内市场资金流向:
北上:1)大类行业而言,本周北上资金净流入最多的大类行业为:高端制造(37.53亿元)、科技(18.8亿元)、消费(4.98亿元);净流出最多的大类行业为:周期(-22.99亿元)、公共服务(-11.97亿元)、大金融(-10.71亿元)。2)一级行业而言,本周北上资金净流入最多的一级行业为:电力设备及新能源(25.25亿元)、机械(20.47亿元)、计算机(20.3亿元);流出最多的一级行业为:有色金属(-16.48亿元)、基础化工(-13.88亿元)、建筑(-7.09亿元)。3)个股角度而言,本周北上资金净买入前五个股为:国电南瑞(13.63亿元)、中控技术(13.23亿元)、中国船舶(7.3亿元)、西部超导(6.95亿元)、美的集团(6.06亿元)。净流出大华股份(-14.23亿元)、中国平安(-6.51亿元)、五粮液(-5.39亿元)等。南下:1)GICS行业而言,本周南下资金净买入前列的GICS行业依次是:日常消费(2.6亿港元)、电信服务(1.5亿港元)、公用事业(-0.7亿港元);净买入末列的GICS行业依次是:可选消费(-40.7亿港元)、信息技术(-27亿港元)、金融(-21.7亿港元)。2)一级行业而言,本周南下资金净买入前列的一级行业依次是:计算机(5.9亿港元)、通信(5.3亿港元)、基础化工(1.5亿港元);净买入末列的一级行业依次是:社会服务(-27.2亿港元)、传媒(-26.8亿港元)、银行(-18.9亿港元)。3)个股角度而言,本周南下资金净买入前列的个股为:中国石油股份(4.1亿港元)、中兴通讯(3.6亿港元)、中国移动(3.3亿港元)、巨子生物(3.1亿港元)、协鑫科技(2.9亿港元)。
ETF:1)指数视角上,本周资金整体流出ETF,宽基指数ETF净流出58.85亿元。1)行业视角上,财通大类下,本周资金流入多数大类行业ETF,流入医药医美ETF(10.36亿元)居前,流出科技(-14.49亿元)最多。从月度数据看,大金融ETF净流入居前,月度流入额为98.09亿元。
新发基金:本周新发12只股票型+混合型基金,合计新发份额为56.9亿份;6月以来累计发行份额156.8亿份。
国内市场资金需求:本周募资总额206.89亿元,较上周回升,其中IPO规模96.74亿元,首发家数8家;定增募集规模110.15亿元。
两融&回购:截至6月21日,两市融资融券余额为16137.7亿元,较上周五增加101.5亿元。2023年以来融资净流入719.5亿元。本周回购规模回落至6.4亿元。重要股东增减持:净减持额较前周上升,本周重要股东净减持178.89亿元,6月以来净减持累计规模260.47亿元,增持比例居前个股包括光一退、甘肃能源、厦工股份等。
风险提示:
无风险利率上行、宏观经济大幅波动、产业政策风险、市场波动超预期,全球资本回流美国超预期、中美博弈超预期、通胀超预期等。
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